Planification financière

La Fondation de Tout Succès

La préparation d'un avenir plus brillant et plus gratifiant sur le plan financier implique bien plus que de simples investissements. Il faut une planification réfléchie qui se concentre sur les questions et les préoccupations qui auront une incidence sur votre réussite financière future.

Des Solutions Concrètes

Nos spécialistes de la planification vous conseillent sur un assortiment de questions de planification et sur les relations entre elles. Walker Laurent Inc présente des recommandations claires et concises qui sont mises en œuvre sous la forme de solutions pratiques et concrètes.

Votre Unique Patrimoine

Nous sommes conscients que la planification financière va bien au-delà des simples chiffres d'un bilan. Elle doit prendre en compte tous les facteurs qui ont un impact sur ce que vous souhaitez réaliser tout en tenant compte de vos exigences, de votre situation familiale et de ceux qui vous sont chers. Nous créons des plans et faisons des recommandations en fonction de vos objectifs, de votre calendrier, de vos besoins et de vos buts.

Planification de la Retraite

La planification de votre avenir est importante à toutes les étapes de la vie. Elle vous aide à tracer une voie confiante alors que vous vous préparez à la retraite et que vous vous efforcez d'atteindre un équilibre sain entre travail et vie privée dans l'intervalle. Walker Laurent Inc travaille en collaboration avec vous pour déterminer vos objectifs de retraite, puis utilise des outils et des méthodes de planification avancés pour créer des plans financiers solides qui renforcent vos priorités. Tous les plans comprennent des scénarios conçus pour vous aider à réfléchir et à vous préparer à d'éventuels événements imprévus de la vie.

Éducation Supérieure

Les coûts d'éducation supérieure ne cessent de grimper en flèche et constituent l'une des plus grandes dépenses auxquelles les familles doivent faire face. Walker Laurent Inc vous aide à établir les niveaux de financement, à évaluer les options et à faire des choix d'épargne intelligents. Avec une planification judicieuse, vous pouvez faire un investissement précieux dans l'avenir d'un enfant.

Familles multigénérationnelles

Les choix financiers que vous faites doivent souvent tenir compte des besoins de la famille élargie, qui peut s'étendre sur plusieurs générations. Dans la mesure du possible, nous sommes heureux de pouvoir inviter toute la famille à participer à ces discussions, afin qu'elle comprenne mieux le processus et s'y engage. Cela dépend de l'âge et des capacités des bénéficiaires et de ce que vous voulez leur faire savoir à ce moment-là. Nous disposons également de ressources éducatives pour les parents afin de les aider à entamer des conversations financières avec leurs enfants et à améliorer leurs connaissances financières pour préparer l'avenir.

Stratégies pour les propriétaires d'entreprise

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, l'organisation de votre vie financière ne se limite pas à vos affaires personnelles. Les intérêts de votre entreprise peuvent parfois entrer en conflit avec vos intérêts personnels et ceux de votre famille, ce qui ajoute un autre niveau de complication aux décisions financières. Walker Laurent Inc vous aide à simplifier ces défis et à optimiser vos plans pour votre entreprise et votre vie.

Planification de l'Héritage et de la Succession

Walker Laurent Inc possède l'expérience nécessaire pour diriger le transfert de votre patrimoine avec compassion et expertise vers ceux que vous souhaitez voir bénéficier. Nous discutons avec vous de vos objectifs et de vos priorités avant de concevoir une stratégie qui s'aligne sur vos futurs plans de distribution.

Dons de Charité

Pour beaucoup de nos clients, donner quelque chose en retour à la communauté ou à des causes privilégiées fait partie intégrante de leur identité et des valeurs qu'ils défendent. Walker Laurent Inc vous aide à choisir les options de dons les mieux adaptées à votre situation financière, aux organisations caritatives que vous soutenez et à l'impact que vous souhaitez donner à vos dons.

Protection

Nous vous guidons à travers une gamme de stratégies de protection, y compris les titres de propriété, les documents juridiques et l'assurance conventionnelle. Notre indépendance nous permet de présenter des recommandations pratiques et impartiales axées uniquement sur votre protection, vos intérêts financiers et les personnes qui vous sont chères.